投资者日”发布上再度放出豪言，“给我10万亿美元，我来解决地球清洁能源问题。”在会上，马斯克公布了自己的“宏图计划”（Master Plan）。未来，电池储能将达到240太兆瓦（TWH）、可再生电力30太兆瓦（TWH）、下一代汽车组装成本降低50%、用氢气来完全替代煤炭等一系列大动作。其中，引发国内网友热议的是，马斯克说，下一代电动车的永磁电机将没有稀土。

  网友热议的焦点是关于稀土的问题。因为稀土是我国重要的战略性出口资源，中国是全球最大的稀土出口国。在全球稀土市场中，需求的变化会对稀土的战略地位造成影响。网友关心的是，马斯克说的下一代永磁电机不用稀土，会对稀土造成多少影响？

  要说清楚这样的一个问题，需要把问题分解一下。第一，稀土具体用在哪几个方面；第二，稀土用于永磁电机的数量占总需求数量多少；第三，稀土被替代的潜在空间有多大。

  稀土是一种较为稀缺的资源，挖掘出来后，经过加工变成各种稀土材料。稀土材料的下游需求按大类可被分为传统领域和新材料领域两大块。

  传统应用领域包括冶金工业、石油化学工业、玻璃陶瓷、农轻纺及军事领域等；而在新材料领域中，不同稀土材料相对应的则是不同的下游细分赛道，比如用于储存氢电池的储氢材料、用于荧光粉的发光材料、用于钕铁硼的永磁材料、用于抛光器件的抛光材料、用于尾气净化器的催化材料。

  稀土的用途可以说十分普遍非常，而且，全球稀土储量也就上亿吨，我国占了约三分之一。正因为稀土有用又稀缺，所以才有很高的战略价值。

  实际上，这种观点并不准确。因为，讨论永磁电机中有多少稀土是没意义的。稀土是作为永磁电机的原材料，而非零配件。既然马斯克说新一代永磁电机是没有稀土的，也就是说，在永磁材料方面，马斯克已经找到了可以替代稀土的技术或新材料。所以，准确来说，这样的一个问题该讨论，稀土用于永磁材料的部分有多少。

  根据Roskill多个方面数据显示，2020年，稀土永磁材料为全球稀土材料下游应用领域中最大的需求占比，高达29%，稀土催化材料占比21%，抛光材料占比13%，冶金应用占比8%，光学玻璃应用占比8%，电池应用占比7%，其他应用占比共计14%，这中间还包括了陶瓷、化工等领域。

  很明显，永磁材料是稀土需求量最大的下游应用。如果考虑近两年新能源车行业快速地发展的真实的情况，永磁材料的稀土需求量占比应该早就超过30%。（注：目前新能源汽车的永磁电机所用的材料都是稀土永磁材料）

  当有新技术或新材料能够很好的满足永磁材料的功能需求时，按理说，除了永磁电机外，其他使用稀土永磁材料的应用都可以被替代。但是，能够替代不一定意味着就会替代。因为在实际使用时，必须要考虑商业经济价值。而衡量商业经济价值大小的无非是综合两方面指标，一种原因是，新技术或新材料对产品产生的功能性提升从而转变为收益有多少；另一方面是，新技术或新材料的成本相比原来的稀土永磁材料是高还是低。只有当新技术或新材料在综合考量下的商业经济价值高于稀土永磁材料时，才会形成全面性替代。

  可以确定的是，在特斯拉的供应链环境下，这套替代性方案的商业经济价值是高于稀土永磁材料的，否则也没有投入研发的必要了。至于马斯克的新技术或新材料是不是有通用性，这套方案是不是能够被复制、被普及。这个要根据届时马斯克兑现诺言后才能判断。

  如果未来马斯克的这套新方案符合商业规律（商业经济价值更高），能够被推广的话，那全球稀土需求量至少要减少30%。当然，这种替代是需要一个过程的，不是一眨眼就能完成的。反应在市场中的情况是全球稀土需求慢慢地递减。而30%的需求减少，对于稀土的战略价值是会造成明显影响的。

  对此，不少网民心有不甘，甚至有一些人说马斯克在画大饼。这种心情能够理解，但结论实在不敢恭维。马斯克是世界级的名人，同时也是美国上市公司的老板，如果他在公开场合说出误导投资者的话，代价是非常大的，正常人是不会做这种事的。而且，从马斯克的经历看，他也不是那种纸上谈兵的人。当初他说要做电动车时，也是一群人说他吹牛；他说计划登陆火星时，也是一群人嗤之以鼻。然而，结果呢……

  人类科学技术水平的发展是不以个人感情和意志而转移的。无论个人喜欢不喜欢、接受不接受，技术永远是向前发展的。与其抵触技术的进步，不如加入技术发展的队伍，去引领时代的方向。

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