2024年上半年证券公司承销融资总额共47，103.16亿元（-4.9%）（不含地方政府债）。其间，股权融资总额993.17亿元（-81.3%）；债券融资总额46,109.99亿元（+4.3%）。商场发行规划大幅缩短的布景下，公司活跃掌握债市机会，债务融资明显地添加支撑主承销额逆势爬坡。到24H1，公司证券主承销额4,345.89亿元（+26.4%），市占率9.23%，较23年添加1.11pct，职业排名第三。其间，股权主承销额48.51亿元（-77.5%），市占率4.88%，较23年削减1.33pct，债券主承销额4，297.38亿元（+33.3%），市占率9.32%，较23年添加1.01pct，排名职业第3位

  2024年上半年，公司完成资管事务净收入19.21亿元（-8.04%），其间公募基金办理收入14.7亿元（-15.6%）。办理规划方面，到24H1，国泰君安资管及华安基金办理财物规划别离为5，870.30/7，394.84亿元，较23年未别离添加6.3%/9.5%。其间，国泰君安资管办理资金规划扩展首要因为调集财物办理规划（2,572.00亿元）的大幅扩展（较23年底添加17.3pct）。

  上半年，全商场股基买卖额115.20万亿（-7.62%），公司股票基金买卖额11.51万亿元（-3.3%），市占率5.00%，较上年添加0.23pct。因长时间资金商场活跃度较为疲软，交投体现低迷，24H1公司生意事务净收入30.78亿元（-12.13%）。其间，署理生意证券/买卖单元座位租借/代销金融理财产品/期货生意收入别离是27.44/3.81/2.81/20.45亿元，同比别离为-10.75%/-20.71%/21.12%/71.75%。

  上半年，公司利息净收入10.43亿元（-32.21%）。遭到监管方针暂停转融券事务等影响，24年上半年商场融资融券余额（14,808.99亿元）较上年底下滑10.3%，到24H1，公司融资融券余额794.33亿元，较23年底削减10.7pct，商场占有率5.36%，较23年底削减0.02pct。股票质押事务方面到24H1，公司股票质押事务待购回余额230.38亿元，较23年底下降13.2%。

  公司中报成绩全体稳健，契合预期，债务融资事务的明显优化和生意市占率的提高带来良性预期。9月5日，公司发布严重财物重组的停牌公告，拟吸收兼并海通证券，若兼并顺利完成，公司总财物、净财物将跃升至职业榜首两边优势互补，中心功用增强，有助于优化上海金融国资布局，打造世界一流出资银行，看好后续公司成绩提高加快。咱们猜测公司2024-2026年根本每股盈余别离为0.90元、0.98元、1.36元，每股净财物别离为16.69元、17.46元、18.61元，初次掩盖，给予“买入”评级。

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