事件驱动上，一方面，继前期顶层会议提出加大力度规划建设新能源供给消纳体系后，国家电网也表示将加快国内特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。

  另一方面，在国家电网公司公布的重点项目建设中，明确年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，项目总投资额度达到1500亿元，同时快速推进“一交五直”6项特高压前期工作。

  在消息面等因素催化下，近期以来，特高压指数持续走强，板块指数自4月底开启向上通道以来，当下反弹幅度已逾48.60%，跑赢同期大盘指数。

  众所周知，在国内的电网体系中，电压通常能分为低压、中压、高压、超高压和特高压五大类。其中，特高压是指电压等级在1000kV以上的交流输电和±800kV以上的直流输电项目。

  相较普通500千伏直流电网，特高压直流电网不仅在输送电量、输送损耗和输送距离等方面具备优势，且也能适用于海底电缆、城市地下电缆等特殊场景。

  在以往，特高压行业发展更多带有规划属性，从06-18年，国内在历经三轮特高压大规模发展建设周期后，其产业高质量发展速度与国内电力需求量开始上涨基本达到平衡甚至略有超前状态，特高压项目规划数量开始受到利用率不高、工程协调等因素制约，进入稳增长期。

  不过，随着全球能源结构低碳转型和“双碳”远大目标提出，以光伏、风电等为代表的清洁能源逐步成为电源侧的“主力军”，清洁能源装机容量的持续提升也催生了消纳问题。

  基于风光新能源自身灵活性和国内风光资源地理区位分布特点，特高压也依托本身在清洁能源跨区域转移、拉动基本的建设等方面作用，逐步获得顶层设计的重新审视。

  以大型风光电基地规划、海上风电规划建设等政策的提出，也进一步打开了特高压产业的成长空间。

  据国家电网发布多个方面数据显示，145期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资额度达到3800亿元。

  部分券商表示，新一轮特高压投产高峰即将来临。特高压设备供应商的收入变化与投产年份基本一致，相关设备供应商2024年-2025年有望迎来高增长。

  （以下内容仅是基于行业及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

  整体来看，在构建新型电力系统的过程中，新能源装机比例提升亟需特高压解决大规模、长距离的能源外送，解决新能源“弃风弃光”消纳问题，行业发展“高强度”建设或有望贯穿碳中和始终。

  而在半年报预披露窗口期下，A股市场不少特高压概念相关的上市公司，也发布了较为亮眼的中报业绩成绩单。

  以中天科技、特发信息和长园集团等为代表的上市公司，其半年度的净利润同比增长幅度均超100%。

  公司是本土光电线缆龙头，业务横跨光通信、海洋系列、新能源材料、电力传输、铜产品及商品贸易六大领域，风电海缆产品的市场占有率高居国内第一，先后参与国内多个特高压线路工程、柔性直流输电示范工程建设。

  公司是光通信设施领先供应商，公司主要营业业务依托“光通信+军工信息化”双轮驱动，拥有“光纤光缆-光传输-光配产品-终端”的完整产业链，产品大范围的应用于特高压、军工和光纤等，参与国网青海河南、陕北-湖北特高压直流工程等项目建设。

  公司是国内智能电网技术领先者，主营业务从事智能工厂装备和智能电网设备为主， 多次参与西电东送、三峡工程、特高压等国家重点工程的建设，子公司长园高能曾中标乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程。

  公司是变压器行业领军者，主业由输变电业务、新能源业务及能源业务三大模块构成，在特高压柔性直流输电、特高压交流变压器等方面均具备深厚的技术和产品积淀，主导承担了国内多项特高压技术装备攻关课题及产品的研制任务。

  公司是国际领先的电气开关龙头，国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，特高压GIS开关领域的市场占有率40%左右，是国内在运26座特高压电站提供和管理备品备件的唯一供应商。

  公司是国内少数生产1000KV输电线路铁塔企业之一，主营业务涉及钢结构和铁塔研发设计，在技术、生产等方面均具备了从事特高压工程的资质和实践经验，在输电线路铁塔及变电站架构市场，居行业前列。

  公司是特种电缆行业的高新技术企业，主营业务深耕特种电缆领域达20年，拥有四川和安徽两大智能制造基地，电缆产品广泛适应于核电新能源、智能电网和特高压等领域，特高压项目中电缆及相关材料投资占比约25%。

  公司是智能电网服务商，主营业务立足电力信息化领域，主要提供从电力咨询设计到下游工程项目施工的一站式服务为导向，在特高压领域，公司已具备特高压传输通道搭建和变电站智能在线巡检能力。

  国内最大的日用陶瓷出口厂商，公司自成立以来一直从事陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，享有较高的市场知名度与美誉度，产品出口规模常年稳居国内第一，旗下子公司华联火炬的支柱绝缘子、穿墙套管等产品可用于柔性直流输电，并向国网、南网等客户供货。

  公司是我国领先的电力设备企业，公司业务持续围绕高压输配电进行展开，拥有高压开关、变压器、电容器和避雷器等产品矩阵，大范围的应用于特高压、风电和核电等行业，与GE、国家电网等为代表的国内外巨头均有持续海内外合作。

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