：域，球墨铸铁管功能、本钱等均明显优于混凝土管、塑料管及钢管。公司球磨铸铁污水管销量同比增速接连5年超20%；21年在北方多省推行其球墨铸铁热力管，签约量打破3万吨，22年以来签约订单完结较好履行。跟着下流市政范畴增速坚持平稳，公司污水、热力管道仍将坚持较快增速，为其奉献成绩增量。危险提示：。”

  2.咱们预期跟着基建、制造业加快回暖，地产底部渐明，公司钢铁板块盈余有望逐渐康复。

  4.22年前三季度完结盈余收入13.8亿元，同比降8.5%；归母净利润384.8亿元，同比降28%，成绩略低于预期。

  6.考虑板块估值调整，参阅同类公司给予其22年10倍PE进行估值，下调目标价至4.50元（原5.71元），坚持“增持”评级。

  8.22年三季度，铁矿、焦炭等质料价格虽有所回落，但全体质料价格降幅低于成材价格降幅，公司钢铁板块成绩继续承压。

  9.咱们预期跟着后期基建、制造业加快回暖，地产端底部渐明，钢材需求及钢价有望从头上升，公司钢铁板块盈余将逐渐康复。

  11.到9月底，全国履行水利建造出资1.06万亿元，同比增53%；完结水利建造出资8236亿元，同比增64%。

  12.在稳增加的布景下，咱们预期四季度水利出资仍将坚持较快增速，水利项目建造将快速推动，将继续带动水利管道需求上升，公司铸管下流需求将继续景气。

  14.在污水、热力范畴，球墨铸铁管功能、本钱等均明显优于混凝土管、塑料管及钢管。

  15.公司球磨铸铁污水管销量同比增速接连5年超20%；21年在北方多省推行其球墨铸铁热力管，签约量打破3万吨，22年以来签约订单完结较好履行。

  16.跟着下流市政范畴增速坚持平稳，公司污水、热力管道仍将坚持较快增速，为其奉献成绩增量。

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