此景此景，似乎更适合当下这个时刻，20241229，还有三天，2024年，就要过去了。

  永远别妄图抓住每一次机会，那时徒劳的，一年中其实抓住几次大机会，就足够了

  没抓住的原因，又是什么，到底是自己眉毛胡子一把抓，缺少发现，还是缺少耐心所致？

  对于大A而言，世界在变，形势在变，在这一个市场中生存下来，也需要适用各种变化。

  对价值的追求，会让你有信仰，对于相当一部分票，这一个市场，终归是要看价值回归的，下跌时洗不掉你，上涨时甩不掉你，你不会因为一只票的上涨而沾沾自喜，也不会因为一只票的下跌而丧失信仰。

  如果是脱离基本面的交易，仅仅是依靠概率游戏，谁爱玩谁玩吧，这个钱，小编不挣。

  很多很多时候，你会发现，对价值的遵守，你终将会迎来自己的收获时刻，而对K线图的崇拜和对概率游戏的追崇，会让你杀的片甲不留。

  毕竟现在的交易环境，无论是资金实力，还是技术方法，量化，游资，机构，外资，哪一个是善茬，跟他们玩超短的竞争对手，谁是被收割者，不是很明显么。

  对有基本面支撑的热点趋势价值票的跟随与交易，仓位配置，要达到相当的比重。

  永远不要做一个苦苦回本的等待者，而要做一个滚动止盈与止损，让利润奔跑的实践者。

  坚定的做自己，这一点非常很重要！信息化时代，海量的信息，其实是一种很大的制约和对时间精力的巨大挑战，别人的观点，永远是别人的，如果你的绝大部分交易都来自别人的观点的喂食，相信我，你走不远的。

  让子弹再飞一会，多一些耐心，甭管是超短线，还是中长线，其实，都是需要的。

  交易，本身还是对个人认知的变现，如果你发现了某个行业的趋势拐点，并从内心深处深刻认可这个观点，请果断入手并等待市场验证，当市场验证你的认知错误的时候，要敢于割肉出局，当市场验证你的认知正确的时候，请敢于贪婪的大口吃肉。

  小编看了一下截止目前，写过的594只票，2024年的表现而言，涨幅靠前的前50只票，年涨幅都达到了50%以上。

  AI算力（16只）：沃尔核材（291%），胜宏科技（162%），新易盛（162%），润泽科技（118%），光迅科技（98%），英维克（93%），中科曙光（90%），沪电股份（88%），深南电路（82%），世运电路（75%），中际旭创（70%），鹏鼎控股（68%），天孚通信（63%），浪潮信息（61%），中兴通讯（55%），工业富联（54%）

  低空经济（4只）：万丰奥威（323%），中信海直（207%），上工申贝（151%），卧龙电驱（62%）

  国产替代（4只）：赢时胜（288%），常山北明（148%），恒玄科技（116%），锐明技术（63%）

  智能制造（4只）：上海电气（95%），隆鑫通用（68%），上海机电（63%），中国中车（63%）

  新能源（4只）：宁德时代（63%），平高电气（57%），欣旺达（56%），亨通光电（52%）

  AI应用（3只）：青木科技（140%），省广集团（55%），视觉中国（52%）

  半导体（3只）：中芯国际（83%），瑞芯微（83%），北方华创（68%）

  消费电子（3只）：东山精密（72%），水晶光电（71%），蓝思科技（69%），

  对于上述这份清单，还能说什么呢，AI算力占据了前50名1/3的江山，是毫无疑问的最强热门，跟当下的热点趋势完全吻合！

  从小编个人来说，这份清单中在认知范围内的包括胜宏科技，润泽科技，英维克，沪电股份，深南电路，鹏鼎控股，浪潮信息，工业富联，恒玄科技，宁德时代，欣旺达，青木科技，水晶光电，蓝思科技，三只松鼠，15只，也基本占据了1/3, 可在众多的票当中，还是未能作为重仓票或者未能长时间坚持。最遗憾的当属润泽科技和青木科技。

  如果你的认知不够深刻，即便上车了某只牛股，也有很大的可能性山脚下或者半山腰被洗出来，这恐怕也是一种普遍现象。

  当然对于排名最后的50只票，小编大致扫了一眼，基本是在大医药，风光储等新能源里面，占据了大多数，如果守在这里面，2024年，将过得非常之辛苦。

  既然我们已认清了AI算力硬件的大趋势，那又何必吝啬自己的仓位和精力呢，深度挖掘呗，这样的领域到底还有哪些好票。从分支的角度，AI算力涵盖了服务器（工业富联、中科曙光、浪潮信息、中兴通讯），液冷（英维克），高速铜缆连结（沃尔核材），CPO(新易盛、中际旭创、天孚通信和光迅科技)，PCB(胜宏科技、沪电股份、深南电路和世运电路)，以及IDC(润泽科技)，并还有温控管理的一些票（科士达，科华数据和盛弘股份）等。

  所以我们就着铜缆连接这个分支，详细的扒一扒还有哪些好票，今儿先分析一下沃尔核材（之前按风电电缆分析的），宝胜股份，精达股份和博威合金，其实这个分支能写出来的票还是不少的，其他包括显盈科技、瑞可达、意华股份以及之前写过的金信诺、立讯精密和奥飞数据等。但比较遗憾，比较热门的标的包括神宇股份和兆龙互联、博创科技等，当下的基本面尚没办法做到估值。

  公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电，布局新能源汽车、智能制造等相关产业，具体可分为电子、电力、电线及新能源四个业务板块，

  电子系列新产品最重要的包含热缩管、双壁管、标识管、母排管等，大范围的应用于电子、电器、通讯、汽车、轨道交通、医疗及核电等众多领域。

  电力系列新产品主要涵盖各应用领域及各电压等级的电缆附件、可分离连接器等，大范围的应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化学工业等领域。

  电线系列新产品最重要的包含高速通信线、汽车线、工业线及消费电子线等类别产品，公司电线类重点产品主要专注于高速通信设施、工业装备及机器人、汽车、消费电子设备等核心市场。

  高速通信线G高速通信线多种规格的产品研究开发，该系列新产品线材柔软、线径小，具有高频、高传输速度的性能，部分规格已通过客户验证并小批量供货。

  新能源系列新产品，青岛风电河头店、东大寨及河崖风电场总容量为144.2MW，上述三个风力发电场2023年度上网电量为3.14亿千瓦时。同时、新能源汽车业务方面相关这类的产品主要有电动汽车充电枪、充电座、车内高压线束及高压连接器等。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高，大功率液冷充电枪也已形成批量销售。

  营收权重而言，电子科技类产品营收占比4成，毛利率37%；电力、电线年研发投入3.1亿，研发营收占比5.4%，超过5%的优秀线。

  营收权重而言，裸导体及其制品营收占比6成，毛利率1%；电力电缆营收占比3成，毛利率12%；电气装备用电缆营收占比5%，毛利率只有12%；通信电缆及光缆营收占比1%，毛利率10%；海上风电营收占比2%，毛利率14%

  2023年研发投入7.4亿，研发营收占比1.7%，远未达到5%的优秀线。

  公司作为电磁线生产制造有突出贡献的公司，主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品大范围的使用在汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域，公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列，产品品种类型主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。

  营收权重而言，特种导体营收占比4.4%，毛利率13%；漆包线%，汽车、电子线%，远未达到5%的优秀线。

  国际新能源方面：企业主要从事太阳能电池片、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，基本的产品为单晶硅电池片及组件。主要客户有全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。

  营收权重而言，合金材料营收占比6成多，毛利率10%；光伏组件 /电站营收占比近4成，毛利率30%。

  2023年营收57亿, 过去5年营收复合增长率8%，过去10年的营收复合增长率13%； 2023年营收增长7%, 2024Q3营收增长20%，2024年营收增速开始发力。

  毛利率而言, 2023年以前中位数为32%, 2023毛利率是33%, 毛利率比较稳定。

  2023年自由现金流5.3亿, 历史小高点是2022年的5.8亿，最近7年自由现金流 全部为正。

  2023年底金融实物资产10.8亿, 金融负债14.6亿，另有长期股权投资0.5亿，资本资产结构中规中矩。

  2023年营收438亿, 过去5年营收复合增长率6%，过去10年的营收复合增长率14%； 2023年营收增长6%, 2024Q3营收增长5%，最近5年营收趋缓且平稳。

  毛利率而言, 2023年以前中位数为7%, 2023毛利率是5%, 毛利率属于稳中有降的态势。

  2023年自由现金流7.1亿, 历史小高点是2016年的13.8亿，可惜过去10年只有这两年年份自由现金流是正的，年度之间波动还是蛮大的。

  2023年底金融实物资产38亿, 金融负债123亿，另有长期股权投资1亿，总的来说，有息负债负担还是蛮重的。

  2023年营收179亿, 过去5年营收复合增长率8%，过去10年的营收复合增长率7%； 2023年营收增长2%, 2024Q3营收增长22%，2024年开始腾飞。

  毛利率而言, 2023年以前中位数为9%, 2023毛利率是6%, 且最近2年一直维持在6%的水平，毛利率下滑的还是有些明显的。

  2023年自由现金流2.8亿, 历史小高点是2022年的11亿，除了2021和2017年外，过去10年自由现金流全部为正，但2024Q3相比去年同期大幅度地下跌，从4.5亿下滑到-6.9亿，乖乖，2024年营收开始腾飞，但现金流情况却又恶化趋势。

  2023年底金融实物资产18.9亿, 金融负债33.3亿，长期股权投资4亿，有息负债负担同样有些偏重。

  2023年营收177亿, 过去5年营收复合增长率19%，过去10年的营收复合增长率20%； 2023年营收增长32%, 2024Q3营收增长16%，营收增速维持高位。

  毛利率而言, 2023年以前中位数为14%, 2023毛利率是17%, 看着营收和毛利率的趋势，有点戴维斯双击的味道。

  2023年自由现金流6.5亿, 创了历史上最新的记录，过去10年自由现金流正多负少，总体趋势还是可以的。

  对于沃尔核材，我们以2022年自由现金流为基数, 综合过往的营收和自由现金流增长情况, 假设未来10年复合增长率为

  对于宝胜股份，我们以2023年自由现金流为基数, 综合过往的营收和自由现金流增长情况, 假设未来10年复合增长率为

  对于精达股份，我们以2022年自由现金流为基数, 综合过往的营收和自由现金流增长情况, 假设未来10年复合增长率为

  对于博威合金，我们以2023年自由现金流为基数, 综合过往的营收和自由现金流增长情况, 假设未来10年复合增长率为

  沃尔核材、宝胜股份、精达股份和博威合金,, 高速铜缆连结涉及的4家公司，主业基本都是特种电线电缆业务，除了精达股份外，其余三家还都涉及新能源发电业务，而精达股份本身，另外一个更显著的标签就是核聚变。而单就高速铜缆连结而言，其实几家公司的营收占比都不算太大，比较明确列明的宝胜股份，通信电缆只占到1%；说明就当下的铜缆连结市场而言，在整个特种电线电缆业务中所占的比重尚比较小。

  从2023年的毛利率来看，沃尔核材、宝胜股份、精达股份和博威合金分别为33%，5%，6%和17%，典型的两极分化，沃尔核材含金量最高。

  从营收增速上，2024Q3的营收增速，沃尔核材、宝胜股份、精达股份和博威合金分别为20%、5%、22%和16%，除宝胜股份外，其余三家营收势头都还不错。

  沃尔核材，基于2022年自由现金流小高点，考虑到过往5年8%，10年13%，包括最近的2023年7%和2024Q3的20%的营收增速，我们假定公司未来10年按照最新2024Q3的20%的复合营收增速发展下去，对应的估值为16.83附近，目前的股价29.22元俨然已经是估值接近翻番的表现。

  如果说在需求的强烈刺激下，未来营收线.60元附近。所以，按照当下市场的表现，显然市场已把沃尔核材未来30%以上的营收增速price in, 至于能不能够实现，我们且走且看。

  宝胜股份，基于2023年自由现金流次高点，考虑到过往5年6%，10年14%，包括最近的2023年6%和2024Q3的5%的营收增速，我们假定公司未来10年按照过去5年6%的复合营收增速发展下去，对应的估值为4.92附近，4.92元上浮30%的极限值为6.40元附近，跟当下的股价6.29元仅差了0.11元。

  除非，宝胜股份在未来10年也能实现过往10年14%的复合营收增速，如果那样的话，估值也将达到史无前例的12.89元附近，但难度应该非常之大，目前的营收趋势尚看不出来。

  精达股份，同样基于2022自由现金流小高点，考虑到过往5年8%，10年7%，包括最近的2023年2%和2024Q3的22%的营收增速，我们假定公司未来10年按照过往5年8%的复合营收增速发展下去，对应的估值为10.04元附近，跟2015年12月份的历史小高点9.97元差了7分钱。

  博威合金，基于2023年自由现金流，考虑到过往5年19%，10年20%，包括最近的2023年32%和2024Q3的16%的营收增速，我们假定公司未来10年按照过去5年19%的复合营收增速发展下去，对应的估值为29.05元附近，比2021年12月份的历史小高点24.37元还要高出20%左右，看来，这个小高点有望被刷新。

  沃尔核材vs宝胜股份vs精达股份vs博威合金, 高速铜缆概念串烧。综合看来，几家公司都是围绕铜缆连结概念起来的，而铜缆连接的兴起又与国内几家大厂的AI算力JB竞赛有很大关系，除了已经亮出名牌的字节，小米也已经明确加入，后面就看阿里和腾讯了，千亿级别的AI算力市场，谁不想分一杯羹呢，所以这样的领域应该是未来的市场反复活跃的一个分支。

  就本文的几家公司基本面而言，很显然，沃尔核材基本面是非常之靓丽的，但当下的股价已经 把公司未来的营收发展提升到一个非常高的高度，也就是未来营收必须在30%以上才能维持目前的股价位置，不是不可能，就2024Q3只有20%的营收增速而言，显然也是有一定难度的；宝胜股份，坦白而言，基本面并不咋滴，虽然上周五给了个10cm, 但仍不属于小编的菜；精达股份和博威合金，总体看下来还是有一定估值空间的，而其中又以博威合金更优秀一些。

  2024年，距离2004年，已逝去了20年，但今年北京的第一场雪还没有到来的迹象，在还剩下最后两个交易日的情况下，我们仍就善意的以为，市场情绪不至于太冷吧，横了这么久了，甭管是元旦前，还是元旦后，我们都共同期待，横盘了3个月后，市场选择向上突破。

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